進入新世紀，建筑工程產(chǎn)業(yè)領域包括新材料、新工藝技術、新產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式不斷創(chuàng)新，建筑工程全行業(yè)新的理念、意識形態(tài)也悄然發(fā)生變化，全社會積極踐行綠色、節(jié)能、生態(tài)、智慧建筑等要求，更加崇尚人與自然和諧共融，倡導一種順應大自然、感知大自然等新生活方式。

仁達方略研發(fā)中心發(fā)布《“十四五”規(guī)劃下建工行業(yè)研究報告》，本報告在結構上共設有十二個章節(jié)，分別從相關政策、建工市場規(guī)模、供需分析、行業(yè)盈利水平、產(chǎn)業(yè)鏈＆價值鏈分析、產(chǎn)業(yè)結構布局、競爭態(tài)勢、投資主體及投資領域、發(fā)展模式、發(fā)展趨勢、細分子行業(yè)研究、行業(yè)并購重組研究等方面，針對我國建工行業(yè)進行深入研究和全面詳細闡述，系統(tǒng)回答了“十四五”期將深刻影響我國建筑工程行業(yè)轉型升級、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展各種內(nèi)外部因素、內(nèi)在驅(qū)動以及產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃布局等一系列重大戰(zhàn)略問題，本報告相關課題研究旨在為各級政府、規(guī)劃部門組織力量、科學編制“十四五建工行業(yè)規(guī)劃綱要（草案）等工作提供重要依據(jù)或案例借鑒。

本報告主要章節(jié)內(nèi)容結構性安排如下。

第一章系統(tǒng)梳理了“2017~2019年我國建工行業(yè)相關政策”指出，“十四五”期國家頒布一系列相關政策，鼓勵建工行業(yè)工程總承包，進一步細化行業(yè)分工，推動我國建筑工程行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，未來“十四五”期大力扶持培育工程總承包、全過程工程咨詢企業(yè)，發(fā)展專業(yè)作業(yè)企業(yè)將成為我國建工行業(yè)發(fā)展重要趨勢。

第二章提到，2019年我國國內(nèi)建筑工程新簽合同額28.8萬億元，同比增長5.4%，但建工市場規(guī)模及增速有所下滑，較2018年同期下降1.8個百分點；建筑工程行業(yè)市場集中度、建工央企所占市場份額持續(xù)提升，馬太效應明顯；建工行業(yè)對外承包工程市場緩慢復蘇，累計完成新簽合同額2085.2億美元，實現(xiàn)營業(yè)額1349.7億美元，新簽合同額同比增至12.5%，其中，“一帶一路”沿線國家2019年累計新簽合同額同比增速達41.2%，占對外承包工程比重高達61.2%。綜合來看，2020年預測我國建筑工程市場整體將趨于平穩(wěn)。

從供需發(fā)展來看，“十四五”期我國人口持續(xù)還將繼續(xù)向大城市集聚，城市群、都市圈，國內(nèi)城市發(fā)展等，都將極大拉動國內(nèi)建工產(chǎn)業(yè)投資增長，“十四五”期預測我國建工市場需求規(guī)模及增長潛力巨大。

從盈利水平來看，近年來我國建工行業(yè)企業(yè)整體營收、利潤水平逐年增長，年復合增長率達17.31%。但行業(yè)企業(yè)利潤水平存在分化現(xiàn)象，資質(zhì)等級高、資金實力強的建工企業(yè)通過上下游產(chǎn)業(yè)價值鏈延伸，盈利能力逐漸提升。

從產(chǎn)業(yè)價值鏈競爭布局來看，十四五期我國建工行業(yè)企業(yè)積極推進產(chǎn)業(yè)價值鏈調(diào)整和戰(zhàn)略轉型，如上海建工等龍頭品牌企業(yè)實施全產(chǎn)業(yè)鏈布局，建工集團產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價值鏈也將加快由低端向高端邁進。

從建工企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局來看，截至2019年全國共有建筑工程企業(yè)數(shù)達92733個，同比增長了7.84%，其中國有及國有控股建筑業(yè)企業(yè)6490個，占建筑工程行業(yè)企業(yè)總數(shù)的7.00%。對外承包工程(建筑工程類)業(yè)務新簽合同額前20家企業(yè)包括中國建筑集團、中國水電建設國際工程有限公司以及中國葛洲壩集團股份有限公司，上海建工材料抓住區(qū)域聯(lián)動帶來的發(fā)展機遇，未來十四五期將加快長三角一體化產(chǎn)業(yè)布局。

從建工產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢來看，我國建筑工程行業(yè)市場競爭呈現(xiàn)三個特點，一是建筑工程行業(yè)是競爭性行業(yè)，整體產(chǎn)能結構不平衡，普通住宅和小型項目建設市場供給能力超過了需求，競爭非常激烈，大中型項目、技術含量高的項目則競爭程度相對較低，利潤水平相對較高。二是大型建筑工程企業(yè)競爭優(yōu)勢更明顯。三是建筑工程建設專業(yè)化分工不足，競爭同質(zhì)化現(xiàn)象仍較為普遍。

從投資主體及投資領域來看，建設單位、大型建筑施工企業(yè)作為建筑工程產(chǎn)業(yè)投資主體，在建工產(chǎn)業(yè)投資中居于主導地位。從投資領域來看，上海建工將在十四五期多點投資布局城市更新領域。

從行業(yè)發(fā)展模式來看，建工行業(yè)主流模式包括單一工程承包模式、特許經(jīng)營模式、綜合投資開發(fā)模式等，其中，綜合投資開發(fā)模式將是十四五期建工項目總承包模式和業(yè)務多元化一種創(chuàng)新探索；特許經(jīng)營模式下，爭取獲得建筑工程項目特許經(jīng)營權，可使建工企業(yè)實現(xiàn)從城市建設到城市投資再到城市運營的角色轉變。

我國建工行業(yè)細分子行業(yè)很多，主要涵蓋建筑鋼結構、房屋建筑工程、園林景觀工程、裝飾裝修工程、基礎設施建設工程、化工、石油化工工程、巖土工程施工等諸多領域，各領域上下游產(chǎn)業(yè)鏈各自形成一體化銜接和協(xié)調(diào)運行模式。

最后，從并購重組情況來看，近年來我國建工企業(yè)國內(nèi)、海外收并購活動非?；钴S，本報告列舉并簡單介紹了包括神州長城收購UPL老撾，中鐵收購二、三、五、八局，廣東水電與廣東建工合并組建新建工集團等等情況。

欲了解報告詳細內(nèi)容，請點擊我公司官網(wǎng)《十四五規(guī)劃下建工行業(yè)研究報告》。鏈接，或聯(lián)系有關人員洽談。

《報告》目錄

一、建工行業(yè)相關政策

二、我國建工市場規(guī)模

（一）2019年國內(nèi)建工市場規(guī)模及增速連續(xù)下滑

（二）建工行業(yè)集中度持續(xù)提升

（三）建工市場PPP項目延續(xù)高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢

（四）對外承包工程市場緩慢復蘇

（五）建工行業(yè)房屋建筑市場規(guī)模

三、建工行業(yè)供需分析

（一）2010~2018年我國建工行業(yè)供給分析

（二）我國（城市）建工行業(yè)需求分析

1、城市和城市群-長三角：房建市場空間依然較大，未來增速逐步放緩

2、海外市場：“一帶一路”戰(zhàn)略將使中國建筑工程行業(yè)出口充分受益

3、我國國內(nèi)建筑工程需求分析

4、基建市場：公路、市政和鐵路、軌道交通仍是投資重點

四、我國建工行業(yè)盈利水平分析

（一）我國建工行業(yè)企業(yè)整體營收、利潤水平逐年增長，年復合增長率達17.31%

（二）我國建筑工程行業(yè)整體凈利率上升，整體凈利率為3.25%

（三）建工央企凈利率普遍提升，部分央企資產(chǎn)負債率上升

五、建工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈分析

（一）建工產(chǎn)業(yè)鏈上下游及細分領域產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、建筑鋼結構產(chǎn)業(yè)鏈

2、房屋建筑工程產(chǎn)業(yè)鏈

3、園林景觀工程的產(chǎn)業(yè)鏈

4、裝飾裝修工程產(chǎn)業(yè)鏈

5、基礎設施建設產(chǎn)業(yè)鏈

6、化工、石油化工工程產(chǎn)業(yè)鏈

7、巖土工程施工產(chǎn)業(yè)鏈

8、路橋建筑工程產(chǎn)業(yè)鏈

（二）建工產(chǎn)業(yè)價值鏈逐步由低端向高端化邁進趨勢

（三）上海建工(600170)實施全產(chǎn)業(yè)鏈布局，2019年業(yè)績持續(xù)高增長

六、我國建工企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局

（一）2018~2019年我國建筑工程企業(yè)數(shù)量接近10萬個

（二）上海建工材料加快長三角一體化產(chǎn)業(yè)布局

（三）湖南建工推進兼并重組，完成施工領域全產(chǎn)業(yè)鏈布局

七、建工行業(yè)競爭態(tài)勢分析

（一）建筑工程行業(yè)市場競爭呈現(xiàn)三個特點

特點一：建筑工程行業(yè)是競爭性行業(yè)，整體產(chǎn)能結構不平衡

特點二：大型建筑工程企業(yè)的競爭優(yōu)勢較為明顯

特點三：建筑工程建設專業(yè)化分工不足，競爭同質(zhì)化明顯

（二）影響建筑工程行業(yè)競爭發(fā)展有利因素

一是建筑工程行業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要地位

二是新型城鎮(zhèn)化建設加速推進建筑行業(yè)發(fā)展

三是法律法規(guī)不斷完善，推動建工行業(yè)競爭發(fā)展

八、我國建工行業(yè)投資主體及投資領域分析

（一）投資主體：各類建設單位、大型建筑施工企業(yè)

（二）投資主體投資領域

1、上海建工：投資多點布局城市更新

2、河北建工集團與中鐵投資集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

九、建工行業(yè)發(fā)展模式研究

（一）單一工程承包模式

（二）特許經(jīng)營模式

（三）綜合投資開發(fā)模式

十、“十四五”期建工行業(yè)發(fā)展趨勢

十一、我國建工行業(yè)細分子行業(yè)研究

（一）建筑鋼結構

（二）房屋建筑工程

（三）園林景觀工程

（四）裝飾裝修工程

（五）基礎設施建設

（六）化工、石油化工工程

（七）巖土工程施工

十二、建工行業(yè)并購重組研究

（一）神州長城收購UPL老撾

（二）中鐵收購二、三、五、八局

（三）廣東水電與廣東建工合并

（四）我國建筑施工企業(yè)并購主要特點研究

1、通過多元化收購調(diào)整業(yè)務方向

2、出于多種目的進行縱向收購

3、民營建筑施工企業(yè)大量收購國企

4、通過資本運作兼并大量企業(yè)，實現(xiàn)快速擴張

附：仁達方略近期研究報告：

水務企業(yè)十四五規(guī)劃編制指南與模板

燃氣企業(yè)十四五規(guī)劃編制指南與模板

公交企業(yè)十四五規(guī)劃編制指南與模板

文旅企業(yè)十四五規(guī)劃編制指南與模板

大健康企業(yè)十四五規(guī)劃編制指南與模板

養(yǎng)老企業(yè)十四五規(guī)劃編制指南與模板

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仁達方略后期將推出的研究報告：

醫(yī)藥企業(yè)十四五規(guī)劃編制指南與模板

物流企業(yè)十四五規(guī)劃編制指南與模板

房地產(chǎn)企業(yè)十四五規(guī)劃編制指南與模板

高端制造企業(yè)十四五規(guī)劃編制指南與模板

新能源十四五規(guī)劃編制指南與模板

生物企業(yè)十四五規(guī)劃編制指南與模板

十四五規(guī)劃下建工行業(yè)研究報告

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