“三大航深陷減虧泥潭之際，一份價值300萬的規(guī)劃招標(biāo)合同，悄然拉開了中國民航業(yè)自我革新的序幕?！?br />

2025年初，中國東方航空集團(tuán)發(fā)布了一份特殊的招標(biāo)公告——斥資300萬元研究編制集團(tuán)“十五五”發(fā)展規(guī)劃。招標(biāo)文件明確指出，科學(xué)謀劃“十五五”對把握新機遇、應(yīng)對新挑戰(zhàn)、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具有戰(zhàn)略意義，要求全面剖析內(nèi)外部環(huán)境，精準(zhǔn)識別機遇與風(fēng)險，形成清晰的戰(zhàn)略定位與實施路徑。


與此同時，三大航2024年財報顯示，盡管累計減虧達(dá)72.86億元，但整體仍未擺脫虧損困境。其中東航減虧力度最大（39.64億元），卻仍以42.26億元凈虧損位居三大航之首。


01 行業(yè)寒冬下的戰(zhàn)略覺醒


中國民航業(yè)站在了發(fā)展的十字路口。2024年，盡管三大航客運指標(biāo)全線攀升——運力投入、旅客周轉(zhuǎn)量和客座率均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，但“旺丁不旺財”的困境日益凸顯。


仁達(dá)方略深入分析發(fā)現(xiàn)，行業(yè)面臨三重結(jié)構(gòu)性矛盾：供需錯配、收益下滑和成本高。2024年，三大航每客公里收益同比下降均超12%，經(jīng)濟(jì)艙平均票價同比下降超10%，客公里平均收益水平同比下降12.5%。


與此同時，航油成本仍是最大的成本負(fù)擔(dān)。國航財報顯示，若航油價格上漲5%，其成本將增加約26.86億元。加之高鐵網(wǎng)絡(luò)的分流效應(yīng)持續(xù)擴大，民航與高鐵競爭的市場范圍從2019年的56.8%上升至2023年的60.8%。


東航“十五五”規(guī)劃招標(biāo)正是在此背景下啟動，標(biāo)志著中國航司從追求規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向效率優(yōu)先的戰(zhàn)略覺醒。


02 效率驅(qū)動的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型


機隊結(jié)構(gòu)動態(tài)優(yōu)化


南航的機隊擴張戰(zhàn)略具有代表性。截至2025年4月，南航以937架運輸飛機重奪亞洲第一大航司寶座，其中國產(chǎn)商飛系列飛機占比已達(dá)4.6%。


根據(jù)規(guī)劃，2025-2026年南航將凈增108架飛機，預(yù)計到2026年底機隊規(guī)模將突破1000架。


國航則通過收購山航集團(tuán)實現(xiàn)規(guī)模躍升，2024年底以930架飛機短暫超越南航。機隊規(guī)模競賽背后是精細(xì)化的結(jié)構(gòu)調(diào)整——南航一方面加速引進(jìn)空客A321NEO和C919等新型節(jié)能飛機，另一方面有序退出老舊737機型，實現(xiàn)機隊年輕化和效率提升。


航線網(wǎng)絡(luò)精耕細(xì)作


東航2025年暑運布局體現(xiàn)了效率優(yōu)先的網(wǎng)絡(luò)策略。在日均執(zhí)行3200余班航班、同比增長5%的基礎(chǔ)上，重點布局“點對點”直飛航線，新開38條國內(nèi)航線直連上海與嘉峪關(guān)、和田等傳統(tǒng)需中轉(zhuǎn)的目的地。


國際方面堅持“往遠(yuǎn)處飛、往國際飛、往新興市場飛”，10天內(nèi)密集開通上海-日內(nèi)瓦、上海-米蘭和西安-伊斯坦布爾等航線，歐洲航點達(dá)14個。


東航2025年夏秋航季合計新開、加密、改造國際及地區(qū)航線達(dá)210條，每周計劃執(zhí)行航班量超300班。


收益管理精益化


面對票價下行壓力，三大航采取差異化收益策略。南航通過“全經(jīng)濟(jì)艙改艙”實驗增加座位密度，降低單位運營成本；同時憑借營銷創(chuàng)新實現(xiàn)85.4%的高客座率，甚至超過部分民營航司。


國航則著力提升機隊運行效率，通過優(yōu)化燃油效率使單位可提供客公里成本（CASK）同比下降6%，抵消部分收益下滑影響。


山航在暑運期間創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計，推出“莘行·研學(xué)游”等場景化產(chǎn)品，配套專人引導(dǎo)、優(yōu)先值機等增值服務(wù)，提升單位旅客收益。


03 國際化布局的雙軌并行


客運網(wǎng)絡(luò)的全球拓展


中國航司在國際市場迎來歷史性機遇。2025年，中國航空公司已占中歐航線82.5%的座位容量，較2019年的66%顯著提升。這一變化得益于俄羅斯領(lǐng)空的持續(xù)準(zhǔn)入優(yōu)勢，使中國航司能提供更短、更省油的歐洲航線。


東航2025年夏季新開通的上海-哥本哈根航線獨具戰(zhàn)略意義——這是目前唯一由中國航司直飛該城市的航線，而北歐航空此前已取消哥本哈根至上海航線。其他航司也在加速國際化布局：國航開通C909烏蘭巴托國際航線；川航、海航等紛紛增加或恢復(fù)歐洲航線。


貨運物流的戰(zhàn)略升級


南航物流2025年7月開通的廣州—奧克蘭—悉尼貨運航線具有里程碑意義。作為南航首條第五航權(quán)貨運航線，該航線允許在澳洲和新西蘭之間自由上下貨物，顯著提升國際貨運網(wǎng)絡(luò)的通達(dá)性和靈活性。


南航物流共運營19架波音777全貨機，每周執(zhí)飛定期國際航班超80班，形成輻射全球的全貨機網(wǎng)絡(luò)。該布局響應(yīng)了中新貿(mào)易快速增長的需求——2025年一季度中新貿(mào)易總額達(dá)105.1億新元，同比增長8.9%。


國產(chǎn)飛機的出海破局


C909（ARJ21）和C919的國際化成為“十五五”重要戰(zhàn)略方向。截至2025年，C909已交付166架，累計運營700余條航線，運送旅客超2400萬人次。


在東南亞市場，印尼翎亞航空運營的C909創(chuàng)造了日空地運行15.88小時的紀(jì)錄；老撾航空采用“干租”模式運營C909；越南越捷航空則通過“濕租”方式引入成都航空的C909飛機。


C919有望進(jìn)入非洲市場。非洲航空公司協(xié)會秘書長指出，C919特別適合區(qū)域航線運營，但需解決備件供應(yīng)、人員培訓(xùn)和維修設(shè)施三大關(guān)鍵問題?？夏醽喓娇?、尼日利亞等多國航司已表示可能引進(jìn)該機型。


04 數(shù)字化轉(zhuǎn)型與綠色創(chuàng)新


智能化運營體系


面對消費分層“碎片化”和“快速迭代”的挑戰(zhàn)，航司迫切需要構(gòu)建更敏捷的響應(yīng)系統(tǒng)。東航在“十五五”規(guī)劃研究中明確提出建立數(shù)字化決策支持平臺，通過大數(shù)據(jù)分析實現(xiàn)運力精準(zhǔn)投放。


南航通過動態(tài)定價系統(tǒng)和收益管理工具，在2025年1-4月實現(xiàn)客座率85.4%的行業(yè)領(lǐng)先水平，同時減少“賠本賺吆喝”的低效運輸。


可持續(xù)航空實踐


中國商飛工程總師陳勇透露，C909飛機已具備使用最高50%摻混比SAF燃料開展商業(yè)運行的能力。這一技術(shù)突破為“十五五”期間航司降低碳排放提供了可行路徑。


機隊更新本身也是重要的減排措施。南航2025年引進(jìn)的飛機中，空客A321NEO和C919等新型號比老一代機型燃油效率提高15-20%，在擴大機隊規(guī)模的同時實現(xiàn)單位排放下降。


05 挑戰(zhàn)與破局路徑


結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)與風(fēng)險防控


當(dāng)前行業(yè)最大挑戰(zhàn)在于寬體機運力過剩導(dǎo)致的供需錯配。大量原本用于國際長航線的寬體機轉(zhuǎn)投國內(nèi)航線，造成運營成本高企、收益水平下滑的困境。“十五五”期間需系統(tǒng)性調(diào)整運力結(jié)構(gòu)，增強機隊靈活性。


東航在規(guī)劃研究中特別強調(diào)“調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)發(fā)展、防風(fēng)險”三位一體的策略，要求平衡規(guī)模擴張與經(jīng)營效益的關(guān)系。


樞紐網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)


構(gòu)建多級樞紐網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)是提升整體效率的關(guān)鍵。新疆地區(qū)已形成示范——22架C909飛機構(gòu)建起“疆內(nèi)通、縣域聯(lián)”的空中走廊，2023年以來累計開辟航線120余條，通達(dá)疆內(nèi)26座機場。


東北地區(qū)以哈爾濱為樞紐連通32座機場；內(nèi)蒙古以呼和浩特為中心連接46座機場，為支線航空發(fā)展提供了樣板?！笆逦濉逼陂g需要在全國范圍推廣這一模式，完善干支結(jié)合的航空運輸網(wǎng)絡(luò)。


國際市場認(rèn)證突破


C919要真正實現(xiàn)國際化，必須突破歐美適航認(rèn)證瓶頸。非洲航空公司協(xié)會秘書長明確表示，當(dāng)前已獲中國民航局適航認(rèn)證的C919，仍需取得EASA與FAA的認(rèn)證才能在非洲廣泛運營。


“獲得雙認(rèn)證將顯著提升其市場公信力，增強對非洲客戶的吸引力，”他補充道。這需要國家層面加強適航雙邊談判，為國產(chǎn)飛機出海掃清障礙。


國航C909飛機在新疆的探索或許預(yù)示了行業(yè)的未來。22架國產(chǎn)飛機穿梭于天山南北，構(gòu)建起“疆內(nèi)通、縣域聯(lián)”的空中走廊，累計開辟航線120余條，通達(dá)26座機場。


在東北，同樣的飛機以哈爾濱為樞紐，連接著32座機場；在內(nèi)蒙古，每日密集起降的C909編織出覆蓋46座機場的網(wǎng)絡(luò)。


這些國產(chǎn)飛機沒有寬體客機的龐大身軀，卻以精準(zhǔn)的運力匹配和高效的運行節(jié)奏，在區(qū)域航空市場開辟出新天地。中國航空業(yè)的“十五五”征程，正從追求規(guī)模擴張的量變，轉(zhuǎn)向一場追求效率與可持續(xù)的質(zhì)變。


參考文獻(xiàn)


1. [中國東航“十五五”發(fā)展規(guī)劃研究編制項目] 


2. [三大航73億減虧“攻守戰(zhàn)”：航線擴張至成本上升，效益成2025年關(guān)鍵]


3. [C919有望進(jìn)入非洲航空市場，本土化運營體系成關(guān)鍵]


4. [東航暑運旺季日均計劃執(zhí)行3200余個航班]


5. [中國東方航空公司將擴大歐洲國際空運業(yè)務(wù)（新增上海至哥本哈根航班）]


6. [累計運營700余條航線，運送旅客超2400萬人次——C909，飛得更高更遠(yuǎn)]


7. [中國民航 “十五五” 展望：效率破局篇——新時期下的增效革新]


8. [南航，重奪亞洲霸主寶座！]


9. [粵港澳大灣區(qū)直航新西蘭！南航開通首條第五航權(quán)定期貨運航線]


10. [山海相連清涼過暑假，山航新開62條國內(nèi)熱門航線]